La qualification du prospect
Un prospect est un client potentiel, encore non existant.
Cela signifie qu'il n'a encore rien signé avec Baker Tilly et ses partenaires.
Dès lors que l’on lui fait une offre (envoi de la fiche navette pour les utilisateurs Capital Compétences),
Dès lors que l’on lui fait une offre (envoi de la fiche navette pour les utilisateurs Capital Compétences),
il n'est plus considéré comme prospect.
Sur la vue « Mes prospects ouverts », l’utilisateur ne voit que les prospects créés par lui,
ou dont il est gestionnaire de compte, qui ne sont pas encore qualifiés ou disqualifiés.
Une fois les informations saisies et le processus de vente avancé, deux choix sont possibles:
•Qualifier : Vous allez faire un devis au client
Action qui permet de transformer un prospect en opportunité lorsque l’on passe à l’étape de génération
de la lettre de mission. Il passe alors en lecture seule et une opportunité ouverte sera alors créée.
Cela signifie que le prospect va être fermé (ou inclus), et cela va créer les fiches suivantes : opportunité, client et contact.
•Disqualifier: Vous n’allez pas donner suite à ce client
Action qui permet de rendre inactif un prospect lorsque l’on considère que l’on ne pourra pas traiter avec lui.
Il passe alors en lecture seule et sera reclassé dans la vue « Mes prospects exclus » d’où il pourra être réactivé si besoin.
Maintenant que vous avez qualifié votre prospect, vous allez pouvoir créer une opportunité (un devis)