Préparer la génération d'une lettre de mission
Commencez par déterminer si vous êtes dans le cas d'un génération de lettre de mission avec mandat
intégré ou non.
1. Génération d'un mandat SEPA via E-Control
Vous pouvez vous référer à l'article :
1Bis. Sans mandat intégré
1. Cliquez sur la loupe dans le case du champ « Mode de paiement privilégié »
2. Sélectionnez « Virement », et vous pourrez enregistrer sans blocage
3. Complétez toutes les informations indispensables sur l'opportunité
(Bloc Opportunités ouvertes/Onglet missions) :
1. Chiffre d’affaires => Montant annuel HT des honoraires convenus
2. Date de début de Mission
3. Date de fin de Mission => déduite automatiquement de date de début (+12 mois)
si différent, choisir une date
4. Chargé de Mission
5. Entité de production
6. Site de production => déduit lors du choix du chargé de mission
2. Générer la lettre de mission comptable
Renseigner les champs obligatoires à savoir :
1. Mode d’organisation comptable => Tenue complète par STREGO ou Révision Comptable
2. Juridique annuel => par STREGO ou Entreprise ou autres intervenants
3. Mode de prélèvement des honoraires => mensuels, semestriels, trimestriels ou autres
Précisions :
Dans le cas d’une entreprise individuelle, il n’existe pas de modèle de lettre de mission sans le cadre
juridique. Il est conseillé de choisir l’un ou l’autre puis de supprimer le tableau dans le document généré.
Le mode de prélèvement des honoraires « autres » est à utiliser pour la facturation annuelle.
Optionnel : Conditions d’organisation mission => il n’est pas obligatoire de compléter ce champs.
Néanmoins, il permet si vous avez l’information de choisir le type d’organisation convenu avec le client, une
phrase type est intégré dans le paragraphe 2.4 de la lettre de mission.
Si ce champ n’est pas complété, vérifier la phrase du paragraphe 2.4 qui se termine par « notamment : »
Les signataires sont complétés par défaut en fonction du DM signataire choisi dans l’opportunité et du contact
principal défini dans l’onglet résumé.
Pour le signataire client, pensez à vérifier que les champs « Courrier électronique » et « Téléphone pro
portable » sont bien renseignés et valides.
Compléter la lettre de mission
Quelque soit le type de mission, la lettre de mission est modifiable dans le bloc « Documents » en double
cliquant sur le document puis en choisissant « Ouvrir dans l’application de bureau ».
Après validation, exporter le fichier en PDF (Fichier/Exporter/Créer PDF/XPS)
Si la lettre de mission contient en Mandat SEPA, renommer selon cet exemple :
2022-10-20-LM_CPT_&_MANDAT_SEPA_BIDULE_XXXXX(numéro de compte) puis cliquer sur Publier
La lettre de mission format PDF est disponible dans le bloc « Documents ».
Si tout est OK, vous pouvez passer à la mise en signature électronique.
2Bis. Générer la lettre de mission sociale
Aucun champ n’est à renseigner pour ce type de mission.
Les signataires sont complétés par défaut en fonction du DM signataire choisi dans l’opportunité et du contact
principal défini dans l’onglet résumé.
Pour le signataire client, pensez à vérifier que les champs « Courrier électronique » et « Téléphone pro
portable » sont bien renseignés et valides.
3. Signature de la lettre de mission
Dans l’Onglet « Lettre de Mission », Actualiser le bloc « Documents »
Sélectionner le fichier en cliquant devant la ligne puis cliquer sur :
Chaque signataire reçoit par mail une invitation à signer contenant un lien vers Edocsign.
Une fois que tous les signataires ont signés, le créateur de la demande et chaque signataire reçoivent une
notification par mail contenant un lien pour télécharger le fichier signé.
Dans AGILITY, la signature électronique ferme automatiquement l’opportunité comme conclue et la date de
signature y est renseignée.
Lien vers eDocSign : https://edocsign.fr/login
Connexion :
Identifiant : adresse @strego.fr
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