Les propriétés suivantes doivent être gérées au niveau du client : le responsable de compte client, une ou plusieurs adresses, la langue, la devise, le taux de TVA, l'effectif, le chiffre d'affaire, les personnes (contacts) en relation opérationnelle (exécution de la mission) ou relation financière (facturation, paiement) avec leur fonction et adresses de contactabilité (adresse physique, email, tél, fax), le mode de paiement privilégié, le compte bancaire (IBAN/BIC).
Le responsable de compte n'est pas nécessairement un DM (responsable d'opportunité) de l'une des missions du client
Adresse de facturation qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une entreprise individuelle : adresse légale pour les personnes morale et adresse professionnelle pour les entreprises individuelles.