Les nouveautés incluses dans la mise à jour 2.6 ✅
- Activation de la facturation au fil de l'eau
- Dégroupement des factures
- Conflict check
- Gestion des sorties
- Balance Agée / Dû client
- Situation de compte
- Dépréciation automatique
- Accès à la validation des prix du social pour les profils GP
Lien vers le Sway envoyé par email : https://sway.office.com/nXiRZy4qA0devG3f?ref=Link
Activation de la facturation au fil de l’eau
Certaines activités ont besoin d’établir leurs factures hors période de facturation.
Pour pouvoir générer une facture hors période facturation, vous pouvez ajouter un jalon ou utiliser un jalon déjà existant. Pour passer le jalon en statut "transfert immédiat" , allez dans le menu "facturer les missions", puis cliquez sur "Facturation hors période".
Une fois passée en "Transfert immédiat", la ligne disparaitra du menu "Facturer les missions", puis vous pourrez constater que le statut de la facture au niveau du jalon est passé à "Transfert immédiat'.
Dégroupement des factures
Conflict check
Des nouveaux champs ont été ajouté sur les fiches prospect et compte pour permettre d’analyser et déterminer, le cas échéant, s’il y a risque de conflits d’intérêt en cas de poursuite de démarches commerciales !
Pour pouvoir identifier, dès l'étape de la prospection, l'existence de relations commerciales entre le prospect et une société du Réseau* qui peut être :
De nouveaux champs ont été ajoutés :
o Ajout du choix « Entreprise déjà immatriculée à l’étranger»
o Modification du champ « Entreprise déjà immatriculée» en « Entreprise déjà immatriculée en France » par défaut
o SIRET obligatoire lorsque le champ « Entreprise déjà immatriculée en France » est sélectionné
o Ajout du champ obligatoire "société cotée / EIP" avec un menu déroulant
o Ajout du champ obligatoire "Appartient à un groupe" avec un menu déroulant
Gestion des sorties
Bénéficier de vues et listes bien distinctes pour les clients actifs et les clients inactifs dans Agility afin de faciliter la gestion au quotidien.
Cas n°1 : le client rompt toute relation avec BT et doit être désactivé
Renseignez la "Date de sortie globale" et le "Motif de sortie global".
Cas n°2 : le client ne travaille plus avec une seule entité du groupe BT, mais doit rester actif
Créez une nouvelle sortie dans le tableau des sorties.
Détail des traitements automatiques effectués chaque nuit :
- Si la date de sortie d'une entité du groupe Baker Tilly est renseignée :
- Toutes les opportunités en cours relatives à cette entité sont annulées.
- Toutes les missions relatives à cette entité deviennent non renouvelables.
- Si la date de sortie Baker Tilly est renseignée et inférieure à J+90 :
- Le plan d'acomptes des missions "Présentation des comptes annuels" est raccourci avec un "solde client parti" si c'est nécessaire.
- Les missions renouvelées dont la date de début est ultérieure à la date de sortie sont supprimées si le PRPL est vide.
- Si la date de sortie "Espace client" est renseignée :
- Un mail est envoyé au client 30 jours avant la clôture de son espace client.
- Si la date de sortie "Service digital" est renseignée :
- Le plan d'acomptes des missions du service digital est raccourci avec un "solde client parti" si c'est nécessaire.
- Le client devient inactif à 3 conditions :
- La date de sortie globale et le motif de sortie global sont renseignés.
- Le tableau des sorties contient 10 lignes.
- La date la plus lointaine du tableau des sorties est dépassée.
Balance Agée / Dû client
Situation de compte
Dépréciation automatique