Gestion des sorties

Depuis la version 3.3,  le tableau des sorties contient le propriétaire, c'est à dire celui qui a créé
les sorties.

Seul le propriétaire a le droit de supprimer la sortie.

1) Le client ne travaille plus avec votre entité du groupe Baker Tilly 

Cliquez sur "Nouveau Sortie" dans le bloc "Tableau des sorties du groupe Baker Tilly" 

Sélectionnez votre entité, la date de sortie et le motif de sortie. 

Cliquez sur "Enregistrer et fermer" 

Détail des traitements automatiques effectués chaque nuit :

• Si la date de sortie d'une entité du groupe Baker Tilly est renseignée :
  • Toutes les opportunités en cours relatives à cette entité sont annulées.
  • Toutes les missions relatives à cette entité deviennent non renouvelables.

• Si la date de sortie Baker Tilly est renseignée et inférieure à J+90 :
  • Le plan d'acomptes des missions "Présentation des comptes annuels" est raccourci avec un "solde client parti" si c'est nécessaire.
  • Les missions renouvelées dont la date de début est ultérieure à la date de sortie sont supprimées si le PRPL est vide.

• Si la date de sortie "Espace client" est renseignée :
  • Un mail est envoyé au client 30 jours avant la clôture de son espace client.

• Si la date de sortie "Service digital" est renseignée :
  • Le plan d'acomptes des missions du service digital est raccourci avec un "solde client parti" si c'est nécessaire.

• Le client devient inactif si les 3 conditions sont remplies :
  • La date de sortie globale et le motif de sortie global sont renseignés.
  • Le tableau des sorties contient 10 lignes.
  • La date la plus lointaine du tableau des sorties est dépassée.

2) Le client ne travaille plus avec le groupe Baker Tilly 

Par exemple une liquidation, cessation ou  un transfert vers une autre société ! 

Complétez le bloc "Sortie globale du groupe Baker Tilly" 

 Lorsque vous faites une sortie, un "Solde client parti" peut être créé.

Si vous le renommez ou si vous le supprimez, il sera recréé automatiquement !