Comment changer le mode de paiement d'un client existant ?
Etape 1: Génération d’un Mandat SEPA via E-control
Etape 2 : Envoyer le mandat à signer au client et avertir le Service Facturation
- Aucun champ n’est verrouillé.
- Actualisation du champ « mandat retourné signé » Renseigner manuellement « en attente de signature »
- Le mode de paiement privilégié devient automatiquement « Virement » et n’est plus modifiable.
Rédiger un mail adressé au Service Facturation selon le modèle suivant :
Etape 3 : Traitement du mandat signé sous AGILITY
Les champs Mode de paiement privilégié, Mandat retourné signé, Compte Bancaire et
Régime de TVA sont verrouillés.
Etape 4 : Avertir le Service Facturation
Le Service Facturation ne dispose pas encore d’une vue permettant de visualiser les mandats retournés
signés « Oui » et également de différencier ceux qui ont été modifiés de ceux qui sont actifs depuis
longtemps.
Pour leur permettre d’effectuer les vérifications, il faut rédiger un mail selon le modèle suivant :