Voici les principales nouveautés que vous allez pouvoir retrouver dans la version 2.8 :
- Amélioration de l'onglet "Métier" de la fiche compte
- Ajout de nouveaux champs sur l'onglet "Résumé" de la fiche compte
- Amélioration du process de Conflict Check
- Ajout du champ "probabilité de succès" sur les fiches prospect & opportunité
- Mise en place d'un champ prestation référente LAB pour l'activité d'Expertise Comptable
- Refonte de la date de clôture de la 1ère opportunité
- Nouvelle vue pour les missions à renouveler tombées en erreur
- Corrections de bugs
1. Amélioration de l'onglet "Métier" de la fiche compte
- Le bloc INTERNATIONAL
Une mission internationale est une mission impliquant une tierce partie non française / étrangère
en amont et/ou en aval (notamment : BTI, donneur d’ordre, règlementation d’un autre pays, sous traitance, …)
Pour améliorer la lecture et les analyses liées aux missions internationales nous avons apporté les modifications suivantes :
- Refonte du bloc international
- Ajout d'un champ "mission internationale" sur les formulaires "opportunité" et "mission"
- Ajout du champ "Client international" sur la fiche prospect
- Ajout des options "Europe" et "Monde" au menu déroulant de la vue "Pays d'implantation des filiales"
Il vous est désormais possible de flagger une mission internationale pour un client non international.
L'option "Mission internationale" est disponible sur le formulaire "Opportunité, et cochée par défaut à "non".
Le choix sélectionné au moment de la création de l'opportunité se reporte automatiquement sur la mission.
Le Bloc EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
Pour permettre d'avoir une cartographie des outils utilisés par nos clients, nous avons apporté les modifications suivantes :
- Renommage du formulaire pour "Autre Equipement"
- Uniformisation des titres pour améliorer les performances
- Ajout de la date de fin sur le formulaire
- Rendre obligatoire les champs "Service" & "Logiciel"
- Renommage de la table "Logiciel Service hors Strego" pour remplacer Strego par Baker Tilly
- Renommage du champ "Gamme" en "Service" maintenant obligatoire
- Mise à disposition d'un tableau de bord système "les outils informatiques de mes
clients"
2. Ajout de nouveaux champs sur l'onglet "Résumé" de la fiche compte
"Comptes clés"
Le champ "Comptes clés" a été ajouté dans l'onglet Résumé de la fiche Compte.
Il permet d'identifier plus facilement les comptes clés. Il est renseigné à "Non" par défaut.
"Espace Client"
L'option "Espace client" a été ajouté dans le champ "Format de réception des factures"
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'envoi des factures au client dans le bloc chronologie du compte.
Voici ci dessous les différents types de messages que vous allez pouvoir observer selon l'option choisie :
3. Amélioration du process de Conflict Check
- Changement de l'ordre des options dans le champ société cotée
- Correction du mapping entre les formulaires prospect et compte du champ société coté
Création des 3 boites emails pour suivre les différents prospects crées.
- Conflict Check Coordination
- Conflict Check Externe
- Conflict Check Audit
Modification des différents emails envoyés selon 3 cas précis.
Afin de fluidifier le parcours de création d’un nouveau client, le process de Conflict Check a été déplacé à l’étape « d’inclusion »
du prospect et non à sa création.
Les champs deviendront obligatoire une fois le champ "Chiffre d'affaires" complété.
4. Ajout du champ "probabilité de succès" sur les fiches prospect & opportunité
Le champ "probabilité de succès" a été ajouté sur les fiches "prospect" et "opportunité".
Ce champ permet d'affiner les analyses sur la concrétisation potentielle de la transformation d'un prospect
en client, ou d'une opportunité en mission.
5. Mise en place d'un champ prestation référente LAB pour l'activité d'Expertise Comptable
Pour faciliter le remplissage du bloc Lutte Blanchiment, une automatisation a été mise en place
pour avoir la mission "présentation des comptes" en mission référente pour le remplissage automatique des
champs sur les missions suivantes :
Déclarations fiscales de l'entreprise
Déclarations fiscales du particulier IRPP et IFI
Examen de conformité fiscal ( ECF)
Situations intermédiaires
Assistance contrôle fiscal & sociale, EPS, liquidation judiciaire (abonné)
Assistance contrôle fiscal & sociale, EPS, liquidation judiciaire (non abonné)
Abonnement contrôle fiscal et social
Comptes consolidés
Accompagnement aux normes IFRS
Communication financière
Budget prévisionnel
Calcul et analyse des marges
Coût de revient et seuil de rentabilité
Tableaux de bord & indicateurs de gestion
Ma compta
initiation à la compta
Etude de marché
Formation Expertise Comptable
power BI
Cash
Fizen
Ma compta
Ma factu
Ma caisse
Mon suivi caisse
Mon paiement fournisseur
Ma note de frais
Diagnostic digital
Facture électronique -Efact
6. Refonte de la date de clôture de la 1ère opportunité
Pour améliorer les analyses liées aux opportunités, les champs date de clôture de la 1ère opportunité selon
les activités ont été retravaillé.
Ces champs sont cachées, et visibles uniquement dans les différentes vues
- Expertise Comptable & Social : Restriction aux principales missions
- Conseil : Création de la date de 1ère opportunité conseil conclue
7. Nouvelle vue pour les missions à renouveler tombées en erreur
Une nouvelle vue "Mes missions à renouveler en anomalie" est disponible dans le chevron
à droite de "Mes missions" dans le menu "Suivre les missions"
8. Corrections de bugs
- Bloc LAB pour les missions non soumises
- Mise en place de contrôles automatiques des bonus network
- Suppression du champ chargé de développement sur l'opportunité
- Flux renouvellement des missions
- Correction de l'automatisme du choix de mission / domaine / activité pour la création
- Suppression des options "Client existant" & "Nouveau prospect" dans le champ "types de prospect