Chers collaborateurs, | |||||||
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Le renforcement de la sécurité des données de nos clients est plus que jamais au cœur de la stratégie Baker Tilly. C’est pourquoi, pour remédier à l’insécurité sur les messageries, la facture de votre client est désormais disponible sur son « Espace Client ». Si vos clients souhaitent un autre mode de réception, vous avez la possibilité de modifier le paramètre de réception de sa facture sur AGILITY.
Retrouvez ci-dessous la démarche à réaliser pour accompagner vos clients sur l’accès à leur facture ou à leur espace client. Les évolutions seront mises en place très prochainement, nous vous tiendrons informés.
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Votre client souhaite recevoir sa facture par mail ?
OU
Votre client préfère tout retrouver dans son Espace Client ?
Pour répondre aux différents cas de figure, la liste déroulante AGILITY va évoluer, afin de proposer plusieurs
modalités de réception de la facture.
Vous avez les choix suivants :
1- Facture dans l'Espace Client (Format PDF)
2- Facture envoyée par mail (Format PDF)
3- Facture envoyée par mail (Format PDF) + Papier (Courrier postal)
TOUTE PERSONNE (collaborateur, DAF, Support Client…) ayant un client au téléphone doit suivre ces étapes : | |||||||
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| Mettre à jour les préférences de réception des factures dans la liste déroulante (si la liste n’est pas encore disponible, passez à l’étape 2) |
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| Télécharger la facture du client depuis AGILITY > Document et l’envoyer au client par mail. |
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| Ajouter une note dans la chronologie de la fiche client : « Facture envoyée par mail »
Si malgré tout, vos clients sont en difficulté sur l’Espace Client, le service client reste à leur écoute au 02.41.66.17.49 ou support.digital@bakertilly.fr
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