Créer une ligne de facture, un acompte ou un jalon
Une fois votre opportunité comme conclue, patientez 2-3min puis une fois dans votre mission, vous
allez pouvoir finir l'installer votre mission en créant le plan de facturation.
1. Aller sur la mission, puis cliquez sur le bloc "Détails Facturation" à côté de "A définir"
2. Basculer la facturation de "A définir" à "A la demande"
Puis créer la ligne de facture en cliquant sur "Nouveau"
3. Remplir tous les informations selon votre besoin, puis cliquer sur "Enregistrer et fermer"
sur la facture comme le numéro CHORUS par exemple.
Pour pouvoir basculer le statut de la ligne de facture du statut "Non prêt pour la facturation" à
"Prêt pour la facturation" ou "Transfert immédiat", un rôle de sécurité "DM" est nécessaire.
Pour pouvoir retrouver les lignes de factures dans la vue par défaut "Missions à facturer", il faut être soit "DM signataire"
sur la mission, ou changer la vue en cliquant sur "Modifier les filtres".
sur la mission, ou changer la vue en cliquant sur "Modifier les filtres".