Vues :

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Comment créer et partager des vues 
 
Pour pouvoir créer une vue personnalisée, commencez par vous poser la question "A quel table je 
veux faire appel ? " 
 
Par exemple, je souhaite faire une vue sur
  • Les missions en cours, la table à aller chercher est "Missions"
  • Les clients se sera la table "Comptes" 
  • Les opportunités se sera la table "Opportunités" 
  • Les contacts se sera la table "Contacts"
  • Les prospects se sera la table "Prospects" 
Pour accéder facilement à la création de vos filtres, vous pouvez passer soit par la barre latérale, 
ou directement via la barre de rechercher centrale en haut d'Agility.  
 
  
 
 

 Une fois dans la vue concernée, cliquez en haut à droite sur  .  
 
 Modifiez les filtres en fonction de vos besoins, l'option "Ajouter une entité associée" vous permet
de faire appel à des données présentes sur une autre table.   
 
 
 Une fois que vous êtes satisfaits de votre vue, enregistrez là comme nouvelle vue
pour pouvoir la retrouver facilement, et la partager avec votre équipe.
 
 
 
 
Toutes vos vues personnalisées ou partagées, ont un petit bonhomme gris à 
côté de leurs noms pour les identifier plus facilement. 
 
   Pour partager les vues, accédez au menu de gestion de vues pour partager,
modifier, supprimer des vues en cliquant sur « Gérer et partager des vues »