- Nouvelles vues
- Gestion des biens immobiliers
- Affectation des assistantes en ressource
- Amélioration de la gestion des sorties
- Modifications sur les formulaires
- Notifications ouverture d'une mission budget prévisionnel et ACT
- Traitement missions à facturer BT, mais produites par Goodwill
- Amélioration sur la disqualification du prospect
- Améliorer la vue de recherche d'utilisateurs pour les homonymes
- Amélioration dans le menu "Valider les prix du social"
- Amélioration continue
1. Nouvelles vues
Pour améliorer les différents suivis, de nouvelles vues sont disponibles !
1. Une vue pour détecter les missions dont le CM ou DM est GEST CRM
La vue pour détecter les missions dont le chargé de mission et/ou directeur de mission
est GEST CRM, s'appelle "Les missions du bureau (DM ou CM à corriger)" et se trouve
dans le module "Suivre les missions"
Si aucun client n'apparait dans cette vue, c'est que vous n'avez rien à corriger !
2. Une vue clients sans SIRET
La vue "Clients sans SIRET" se trouve dans le module " Vision Client 360°", et vous
permet d'identifier facilement tous vos comptes clients avec un numéro de SIRET
manquant.
Si aucun client n'apparait dans cette vue, c'est que vous n'avez rien à corriger !
3. Une vue spécifique Conflict Check
Cette vue spécifique pour suivre plus facilement l'ensemble des prospects créés, se trouve dans le
module "Prospects". Elle est disponible uniquement aux utilisateurs de la cellule "Conflict Check"
4. L'affichage du statut des missions historisées
Le statut de vos missions est affiché, dans le bloc historique, pour vous permettre de
les voir d'un coup d'œil. Très pratique pour le suivi des renouvellements !
2. Gestion des biens immobiliers
Nouvelle obligation déclarative pour les tous les propriétaires de locaux à usage d’habitation
Créer la gestion des biens immobiliers
Le nouveau module "Gestion des biens immobiliers" est disponible dans la partie
"Production".
En indiquant le client, la mission concernée, le nombre d'espace Impôt.gouv, et le
nombre de déclarations créés, les acomptes vont se créer automatiquement.
Les temps nécessaire à la déclaration des biens immobiliers doivent être saisis avec ceux de la déclaration de revenus :
- A l’idéal, si l’opportunité « déclaration fiscale du particulier » a été ouverte
- A défaut, si non dans l’opportunité "Présentation des comptes annuels"
Une fois la gestion créée, vous pourrez la retrouver dans la vue "Bien Immobiliers de
mes clients".
Les acomptes pour la facturation seront crées automatiquement. Le processus
automatisé se déclenche tous les soirs à 23h.
3. Affectation des assistantes en ressource
Pour faciliter le suivi des dossiers, et préparer le déploiement du projet Themis, un
processus automatique a été mis en place, pour ajouter en ressource les assistantes
sur tous les projets liés aux missions.
L'assistante ajoutée sera celle indiquée en tant qu'assistante du bureau du site
signataire de la mission.
4. Amélioration de la gestion des sorties
Pour perfectionner le module de gestion des sorties,
les options "non renouvellement" et "démission" ont été ajoutés à la liste
des motifs de sortie.
4. Modifications sur les formulaires
a. Chargé de mission comptable actuel
Sur l'onglet "Résumé" du formulaire "Compte", le champ chargé de mission a été
modifié pour une meilleure compréhension de la répartition des rôles.
b. Bloc "Création et modifications"
Le bloc "Création et modifications" a été ajouté sur les formulaires :
- Compte
- Mission
- Prospect
- Opportunité
c. Champ "Typologie de client"
Le champ "typologie de client" a été ajouté sur le formulaire "admin" du compte pour
faciliter les analyses du contrôle de gestion.
d. Champ Fonction
Le champ "Fonction" a été ajouté sur le formulaire création rapide de la liaison
compte-contact.
e. Champ "Accès GED Client"
Le champ "Accès GED Client" (OUI/NON) a été ajouté sur le formulaire "Compte".
Ce bouton servira à l'activation du droit d'accès à la GED Client pour le prochain
déploiement du projet THEMIS
5. Notifications ouverture d'une mission budget prévisionnel & ACT
Une notification par email à previsionnel@bakertillystrego.com sera envoyée lors de
l'ouverture d'une mission budget prévisionnel et ACT
6. Traitement missions à facturer BT, mais produites par Goodwill
Les missions du périmètre de ce processus de refacturation Baker Tilly <=> Goodwill sont :
- OTI - Vérification Sociétés à Mission
- OTI - Vérification DPEF
- Vérification rapport de durabilité
- Vérification règlement taxinomie
- Audit Lucie
- Audit Numérique Responsable
7. Amélioration sur la disqualification du prospect
Pour amélioration les analyses produites sur les prospects, de nouvelles options ont été ajoutés
à la liste de disqualification.
8. Améliorer la vue de recherche d'utilisateurs pour les homonymes
Pour être certain de choisir le bon utilisateur, en tant que gestionnaire de compte, le rôle
de la personne est désormais affiché sous son nom.
9. Amélioration dans le menu "Valider les prix du social"
Les colonnes "Valeur N-1" et "Taux d'augmentation" ont été ajoutés
dans le menu "Valider les prix du social".
10. Amélioration continue
- Modification des processus automatisés du Conflict Check
- Corrections multiples de non-régression
- Sécurisation de la suppression des éléments de facturation
- Livraison de processus automatisés correctifs