- Modification sur le formulaire mission
- Facturation automatique des missions ECF
- Automatisme d'ajout en ressource pour le DM
- Droit d'accès au service automatisé
- Modification sur le formulaire compte
- Format des numéros de téléphone sur la fiche contact
- Modification sur le formulaire opportunité
- Nouvelles raisons du statut pour la fiche prospect
- Suppression du bouton "Validation terminée" sur la saisie de
production - Suppression du bouton "Suppression" de la ligne de facture
- Amélioration continue
- Agility SOCIAL 1.0
1. Modification sur le formulaire mission
1. Ajout des champs Chargé de mission & Data contrôleur
Les champs "Chargé de mission" et "Data contrôleur" ont été
ajouté dans le bloc Général du formulaire mission.
- Le champ "chargé de mission" reprend automatiquement le chargé de mission indiqué
sur le projet (Bloc Détails ressources et prestations - Onglet Résumé). Il est possible de le
mettre à jour directement via le bloc Général. - Le champ "Data contrôleur" est à compléter par les managers Data contrôleur qui
affectent les différents collaborateurs aux missions comptables. Le champ "Data contrôleur"
n'est visible que sur les missions "Présentation des comptes annuels".
2. Ajout du champ "ID"
Le champ "ID" a été ajouté dans le bloc "Création et modifications", il permet de faire
apparaitre le code MIS de la mission.
3. Ajout des champs "Service INQOM activé" & "Date d'activation"
Deux champs relatifs à INQOM font leur apparition sur les formulaires mission pour les
missions de type "Présentation des comptes annuels":
- Service INQOM activé
- Date d'activation du service INQOM
Un recadrage pour remplir les données sera fait une semaine après la livraison de la
version 3.0 pour les comptes existants.
Pour les nouveaux comptes, le remplissage de ces champs sera fait par l'équipe Digital
Office, eux seuls ont le droit à la modification.
2. Facturation automatique des missions ECF
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle offre "Examen de Conformité Fiscale",
la facturation se déclenche automatiquement une fois par an.
Lors de la création de l'opportunité "Examen de conformité fiscale", le collaborateur doit
sélectionner dans le menu déroulant le barème applicable, dans le champ "Catégorie de
client".
Une fois l'opportunité transformée en mission, un acompte en statut "prêt pour facturation"
est créé automatiquement.
La mission est renouvelée par tacite reconduction une fois par an et la mission est
alignée sur l’exercice comptable du client. Il conviendra de prévoir le renouvellement
automatique de la mission à l’échéance.
Au renouvellement de la mission, le pourcentage de hausse des honoraires est
appliqué. Il faudra arrondir le montant à la dizaine d’euros supérieur. (Revalorisation du
barème à une date précise pour les nouvelles missions).
La facture est réalisée automatiquement chaque année :
- Elle est émise une fois par an dans les 6 mois suivant la date de clôture N du client,
par exemple un dossier qui clôture le 31/12/N, aura une facturation sur la facture du
mois de juin N+1 réalisée en juillet N+1
- La ligne de facturation est automatiquement générée en statut "prêt à facturer"
- En cas d’anomalie le DM apportera la correction pour la mission suivante et pour la
mission en-cours en ajoutant une ligne supplémentaire dans la facture - Le collaborateur devra saisir ses temps dans la mission ECF en utilisant la
prestation Examen de Conformité Fiscale
Lors de la facturation le DM ne pourra pas mettre le montant de la prestation à 0€.
Une ligne nommée « Examen de Conformité Fiscale (ECF) » sera portée sur la facture
avec le tarif correspondant (HT).
Cette prestation n’est pas soumise au forfait de 5% au titre des frais de
télétransmission et d’accès au portail client, ni au forfait de chancellerie conformément
aux éléments communiqués dans l’offre de service.
3. Automatisme d'ajout en ressource pour le DM
En cas de changement du DM signataire en cours de mission, il sera ajouté automatiquement
en ressource sur le projet lié à la mission.
Le délai d'exécution est d'environ 1 minute, pensez à actualiser la page !
4. Droit d'accès au service automatisé
Lors de la création de la mission de type "Digital ECC", un processus automatisé crée
automatiquement le droit d'accès au service concerné, au contact principal du compte.
Il se base sur les contacts listés dans la vue "liaison compte-contact", de l'onglet "Contact"
de la fiche compte. La suppression n'est pas gérée.
Par exemple, si vous créez une mission de type "Fizen", le droit
d'accès au module "Fizen" sera ajouté automatiquement sur
l'espace client du contact, renseigné en contact principal sur le
compte.
5. Modification sur le formulaire compte
1. Disparition du bouton "Désactiver"
Le bouton "Désactiver" de la fiche compte a été retiré.
Pour désactiver un compte, utilisez le module "Gestion des sorties" que vous pouvez
retrouver sur le formulaire compte.
2. Disparition des champs "Chargé de mission"
Les 3 champs "Chargé de mission actuel" ont été retiré du formulaire.
Pour consulter qui est affecté en chargé de mission sur les différentes missions,
la colonne "Chargé de mission" a été ajouté dans la vue "Missions en cours".
6. Format des numéros de téléphone sur la fiche contact
Il est désormais impératif de saisir les numéros de téléphone sur 10 chiffres sans espace, sinon
un message d'erreur apparaitra.
Pour les numéros de téléphone internationaux, en passant le champ "contact à l'international" à
"Oui", il est possible d'ajouter l'indicatif correspondant.
7. Modification sur le formulaire opportunité
1. Le bouton "Temps d'avant-vente"
Lorsque le bouton "Temps d'avant-vente" est basculé sur "Oui", il n'est plus possible de modifier
les champs activité, domaine et mission.
Pour toutes les missions d'activité "Expertise RH & Sociale" le temps d'avant-vente est
coché à "Oui" par défaut, et masqué.
2. Le champ "% de succès"
Le champ "Probabilité de succès" a été retiré du formulaire, pour laisser place au champ "% de succès".
Il est à compléter par le collaborateur, son format est en pourcentage.
Ce champ permet le calcul (chiffre d'affaires X % de succès) et le remplissage du champ "Honoraires
pondérés", après enregistrement.
3. Nouvelles étapes de l'opportunité
Trois nouvelles étapes de l'opportunité ont été ajoutées :
- Nouveau : Au 1er enregistrement
- Contacté : S'il y a une activité de type note, rendez-vous,
appel, téléphone - Proposition commerciale : Si le champ "date envoi LPC"
contient des données
Un traitement automatique s'effectue toutes les nuits pour la
mise à jour de cette étape, mais il vous est possible de
renseigner sa mise à jour manuellement.
8. Nouvelles raisons du statut pour la fiche prospect
Deux nouvelles raisons du statut ont été ajoutées :
- Contacté : S'il y a une activité de type note, rendez-vous,
appel, téléphone - Qualifié pour le marketing : réservé à l'équipe Marketing
Un traitement automatique s'effectue toutes les nuits pour la
mise à jour de cette étape, mais il vous est possible de
renseigner sa mise à jour manuellement.
9. Suppression du bouton "Validation terminée" sur la saisie de
production
Le bouton "Validation terminée" a été retiré du formulaire "Mission Sociale"
(Saisie de production/Saisie des articles).
Pour connaitre la date limite pour la saisie de production des gestionnaires de paie,
reportez vous au calendrier de facturation disponible sur WeGo !
10. Suppression du bouton "Suppression" de la ligne de facture
suppression des remontés SILAE à la demande de l'activité.
- Si c'est le client qui gère la tache de l'article : La quantité doit
toujours être alimentée le GP doit mettre dans le catalogue le prix à 0. - Si c'est une ligne à supprimer parce qu'elle a été créée à tort
par le GP, il faut mettre la quantité à 0.
11. Accès des assistantes au module "Gestion des sorties"
L'accès en modification au module "Gestion des sorties" est
désormais accessible aussi aux assistantes !
Pour en savoir plus sur ce module l'article sur la gestion des
sorties est à votre disposition dans la base de connaissances.
12. Amélioration continue
- Livraison de processus automatisés correctifs
- Corrections multiples de non-régression
- Ajout d'un champ sur la table "Ressource pouvant être
réservée"
- Modification de la vue documents pour ne plus faire apparaitre
les documents inactifs
13. Agility SOCIAL 1.0
Documentation technique : Agility_SOCIAL 1.0.pdf