Cet article est dédié aux utilisateurs de l'application SOCIAL 1.0
Le suivi d'opportunité
Un nouvel outil pour vous aider dans le suivi de vos opportunités (chiffrage) a été ajouté !
Il s'adapte en fonction de la mission renseignée dans le champ "Mission proposée".
Comme il y a de nombreux champs obligatoires sur le formulaire d'opportunité, commencez par
cliquer sur la première cible bleue "Création", puis remplissez les champs :
- Mission proposée
- Chargé de mission
- Apport d'affaires
Il s'adapte en fonction de la mission renseignée dans le champ "Mission proposée".
Comme il y a de nombreux champs obligatoires sur le formulaire d'opportunité, commencez par
cliquer sur la première cible bleue "Création", puis remplissez les champs :
- Mission proposée
- Chargé de mission
- Apport d'affaires
Une fois ces trois champs complétés, cliquez sur "Enregistrer" (en haut à gauche dans la barre)
ou tapez "Ctrl +S"
Une fois que vous avez enregistrer, tous les champs obligatoires apparaissent,
et le bouton "Exécuter le flux" se dégrise !
ou tapez "Ctrl +S"
Une fois que vous avez enregistrer, tous les champs obligatoires apparaissent,
et le bouton "Exécuter le flux" se dégrise !
Une fois le flux lancé, la mention "Traitement en cours" apparait dans l'étape concernée, inutile
d'exécuter le flux plusieurs fois, vous risqueriez de créer les tâches, ou certaines lignes en double.
d'exécuter le flux plusieurs fois, vous risqueriez de créer les tâches, ou certaines lignes en double.
Pour valider une étape de suivi, une fois celle ci finalisée, cliquez sur le bouton "Phase suivante".
Notez qu'une fois votre étape validée la cible se transforme en coche.
Pour les opportunités de type Externalisation/Internalisation de la paie & paie partagée,
vous pouvez observer que dans les étapes du suivi, certaines ont des cadenas.
A la fin de l'étape précédente, après avoir cliqué sur "Phase suivante", vous avez la possibilité
de créer un nouvel enregistrement sur la table concernée en cliquant sur "Créer"
Même si vous ne remplissez aucun des champs, cliquez tout de même sur "Enregistrer et fermer",
pour pouvoir valider cette étape, et passer à la suivante.
vous pouvez observer que dans les étapes du suivi, certaines ont des cadenas.
A la fin de l'étape précédente, après avoir cliqué sur "Phase suivante", vous avez la possibilité
de créer un nouvel enregistrement sur la table concernée en cliquant sur "Créer"
Même si vous ne remplissez aucun des champs, cliquez tout de même sur "Enregistrer et fermer",
pour pouvoir valider cette étape, et passer à la suivante.