Cet article est dédié aux utilisateurs de l'application SOCIAL 1.0
Mon opportunité ne s'est pas transformée en mission !
Il est possible que dans certains cas vous ne retrouviez plus votre opportunité alors
que vous venez de cliquer sur "Fermer comme conclue".
que vous venez de cliquer sur "Fermer comme conclue".
Pour la retrouver, cliquez sur le chevron à côté de "Opportunités ouvertes (formulaire Compte)" dans l'onglet
"Missions" du compte de votre client
"Missions" du compte de votre client
Puis cliquez sur "Opportunités fermées"
Vous allez pouvoir la retrouver et retourner dessus.
Dans l'exemple ci dessous, l'opportunité a été fermé sans activité, mission et chiffre d'affaires :
Il est alors facile de retourner dessus, de cliquer sur "Rouvrir l'opportunité", et de compléter les champs manquants.
Gardez en tête que si tous les champs nécessaires ne sont pas correctement renseignés, la mission ne se créera pas.
Voici-ci dessous un autre cas de figure, le champ "Mission proposée" dans le suivi d'opportunité a un cadenas, et
n'est plus modifiable :
n'est plus modifiable :
Lorsque l'on sélectionne une mission de l'activité "Expertise RH & Social", le bouton "Temps d'avant-vente"
bascule à "OUI", et crée un projet associé pour vous permettre de saisir du temps. Une fois le bouton
"Temps d'avant-vente" à "Oui" les champs "Mission, Activité et domaine" sont verrouillés.
bascule à "OUI", et crée un projet associé pour vous permettre de saisir du temps. Une fois le bouton
"Temps d'avant-vente" à "Oui" les champs "Mission, Activité et domaine" sont verrouillés.
Dans ce cas de figure précisément, il faut fermer l'opportunité
comme perdue, et créer une nouvelle opportunité.
comme perdue, et créer une nouvelle opportunité.