Vues :
 
Les nouveautés incluses dans la mise à jour 3.2 ✅    

 

  • Les comptes
  • Les contacts et prospects
  • Les missions et opportunités
  • L’application SOCIAL 1.1
  • La brique Marketing

 

1. Les comptes
 

1. Modification des liaisons entre compte 

Le champ compte lié devient dynamique et permettra (après mise à jour de la donnée)


d'accéder au compte lié. 

 

Le formulaire de création de liaison entre comptes est simplifié. 

Les choix "Dirigeant ou associé commun" et "appartient au même groupe" sont ajoutés
au champ type de relation. 

2. Modification des liaisons entre compte 

choix "Dirigeant ou associé commun" et "appartient au même groupe" sont ajoutés
au champ type de relation. 

3. Compte partenaire de facturation 

 Tous les comptes peuvent désormais devenir des comptes partenaires si les champs
suivants sont bien renseignés :

  • Le numéro de compte est bien présent
  • Un contact de facturation est renseigné
  • Le régime de TVA est complété
  • Le mode de paiement privilégié est rempli
  • Les nouveaux champs

4. Les nouveaux champs

  • Capital social : remplace le champ "Capital social" qui était dans le tableau des "Infos financières"
  • Accès GED : sera automatiquement rempli avec l'URL vers la GED
  • PDP : permet d'indiquer quel Portail de Dématérialisation Partenaire (PDP) a choisi notre client
    dans le cadre de la facturation électroniqu    e  

 

5. Les évolutions

•   Le champ "Contact principal (Mandataire social)" est renommé "Mandataire
social"

•   Les champs de la section "Finances & Compta" sont débloqués, car ils ne sont plus
alimentés automatiquement par CEGID

2. Contact et prospect 

  • Préférence de contact
  • Liste Marketing
  • Participation aux évènements
  • Réponses à l'enquête Customer Voice  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications sur le prospect

La présentation du formulaire du prospect a été repensée par le service Marketing :
lien vers le tuto

Le champ "société côté EIP" devient obligatoire quand le chiffre d'affaire de
l'opportunité est renseigné

Le SIRET devient obligatoire si le prospect est membre d'un groupe Français

L’encadré comptes liés au mandataire social  est maintenant placé juste au-dessous
du contact principal  

 

Modifications mineures

  • Contact et prospect : nouvelle fonction de vérification automatique des emails (nom
    de domaine, erreur de frappe, etc.)
  • Liaison compte-contact : Ajout de la fonction "Chef d'entreprise" pour le champ
    fonction 

3. Mission et opportunité 

Vente partenaire multi société

Cette fonctionnalité est aujourd'hui uniquement réservée à BakerTilly M&A.
Elle ne s'affiche donc QUE sur une mission réservée à BakerTilly M&A et vous ne devez pas
voir de différences sur une autre mission.

Nouvelle vue "Missions d'audit ouvertes (déclarations d'indépendance)" dans le menu "Suivre les missions"

 

Champs renommés

  • Renommage du champ « DM signataire » en « DM/RM » sur la mission et l'opportunité
  • Dans l'opportunité, modification du libellé du champ « contact compte » en « contact mission »

4. Agility SOCIAL 1.1 

  • Création automatique des tarifs et du kifékoi lors de la création de l'opportunité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ajout du menu « liaison compte contact » dans la section client avec vue filtrée sur l'utilisateur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux champs sur le compte

Compte

•   Ajout du lien GED sur la fiche résumé

•   Ajout champ site web sur compte section "Résumé" 

 

Mission et opportunité 

La mission est mise automatiquement en "Installée" lors de la création

Opportunité

Séparation de l'onglet "To do list" en 2 nouveaux onglets dans l'opportunité et dans la mission

 

 

Ajout d'un choix dans les tâches section Raison du statut "Non Concerné"

Lors de la création d'une mission complémentaire depuis une opportunité de paie
(EXTERNALISATION DE LA PAIE / INTERNALISATION DE LA PAIE / PAIE PARTAGEE)
d'une opportunité INSTALLATION DE LA MISSION PAIE, les champs suivant sont
complétés automatiquement :

Référent commercial
Chargé de mission
Apport d’affaire
Typologie du client
Récupération des données
Combien de sociétés sont concernées pour le chiffrage
Nombre d’établissements
Nombre de salariés
Ajout d'un choix dans les tâches section Raison du statut "Non Concerné" 

 

5. Marketing

Score des prospects

Le score des prospects vient s'intégrer dans Marketing et dans Agility côté prospect,
onglet "Marketing".

Refonte globale

Les vues ont été harmonisées et améliorées sur la table "Parcours", "Courriers
électroniques", "Evènement" et "Segment". Des catégories ont été ajoutées pour un
meilleur classement.

Tous les éléments liés aux enquêtes Customer Voice (invitations, réponses, question,
enquête) ont été améliorés (vue, formulaires, etc).

Concernant la liste Marketing, le formulaire a été modifié pour améliorer la gestion des
contacts présents dans la liste : ajout d'une colonne "Gestionnaire de compte" (du
compte principal) et ajout d'un onglet "Membre v2" en plein écran et avec un index.