Les nouveautés incluses dans la mise à jour 3.3

 

1. Désactivation de toutes les liaisons compte-contact du contact désactivé

Création d'un nouveau flux pour désactiver toutes les liaisons compte-contact du
contact désactivé.

Cela signifie que les contacts désactivés ne s'affichent plus dans l'onglet contact du
compte.

Par ailleurs, un mémo est créé dans la chronologie du compte à chaque
désactivation du contact sur tous les comptes, où il était présent.

Ce flux agissant dès la désactivation du contact, un second flux est prévu pour un
recadrage. Il sera lancé à la suite de la prochaine mise à jour. 

 

2. Vue "Liaisons comptes-contacts inactifs"modifiée

La vue Liaisons Comptes-Contacts inactifs est modifiée pour retrouver plus facilement
les liaisons compte-contact inactives. 

2. Formulaire "Prospects"

OpenDataSoft

Remplir le SIRET sur le formulaire déclenche une recherche sur la base de données d'OpenDataSoft
et préremplit le formulaire :

• Raison sociale
• Adresse
• Complément d'adresse
• Code postal
• Ville
• Code NAF

 

Performances

Suppression d'anciens scripts obsolètes.
Suppression de champs et d'onglets cachés obsolètes.

3. Formulaire "Comptes"

Infobulles & informations

• Mise à jour des infobulles sur les champs "Activité", "Chiffre d'affaire" et "Effectifs"
• Ajout d'une ligne explicative non modifiable en-dessous des blocs "Adresse légale"
  et "Adresse de correspondance"

 

Vue sur les "Missions en cours" modifiée 

• Tri par ordre croissant (date la plus ancienne en haut de liste)
• Affichage de 6 lignes par page (Uniquement si la case "Essayer la nouvelle apparence" n'est pas cochée) 

 

Champ "Email INQOM" visible

  

Dans l'onglet "Finances & Compta", le champ "email INQOM" est désormais visible,
mais non modifiable car alimenté automatiquement par INQOM.

Evolutions des documents

Le formulaire document évolue pour n'afficher que les champs pertinents en fonction du type de document.
Par exemple, pour un RIB ou un mandat, les champs "Entité facturant", "Activité ODS", "Référence" et "Montant HT"
sont désormais masqués.

Pour les types de document notés comme Mandat ou RIB, le formulaire permet la
modification de tous les champs hormis celui du lien vers le document.

Le bloc "Documents administratif" est supprimé.

  

Le formulaire intègre également une nouvelle sous-grille pour afficher toutes les missions liées à la lettre de mission.
C'est pourquoi cette sous-grille est visible exclusivement lorsque le type de document est "Lettre de mission".

Pour ajouter une ou plusieurs liaison(s), il faut cliquer sur "Ajouter une nouvelle liaison", puis, avec la recherche avancée,
vous pouvez rechercher le compte pour ajouter toutes les missions à lier à la lettre de mission.

Dans les missions, vous retrouverez le lien vers la lettre de mission dans l'onglet "Lettre de mission",
dans le champs "Document contractuel".

 

Retour d'un client

Le tableau des sorties contient désormais le propriétaire, c'est à dire celui qui a créé les sorties.

Seul le propriétaire a le droit de supprimer la sortie.

Dans l'explication à gauche, une phrase a été ajoutée pour le retour d'un client.

 

4. Formulaire "Missions & Opportunités"

1. Lettre de mission

Refonte de la section "INFO LETTRE DE MISSION COMPTABLE"

• Les champs " Juridique annule" et "conditions d'organisation" sont supprimés.
• Champs " Mode d'organisation comptable" : suppression des choix " Tenue complète par STREGO" et
  "Révision comptable"  remplacer par les choix suivant :

Compta trésorerie
Inqom
Fizen
Import écritures comptables
Import écritures ventes
Import écritures vente en caisse
Import écritures encaissement
Autre type d'organisation 

 

 

• Ajout du champ "Fréquence de facture" et modification des choix

• Dans le bloc "Infos lettre de mission comptable", de l'onglet "Lettre de mission",
  la sélection à "Oui" du champ "Abonnement annuel contrôle fiscal et social" fait afficher
  le champ "Tarif de l'abonnement annuel" 

 

Bloc "Acomptes planifiés sur le premier exercice" 

Pour les missions de type "Présentation des comptes annuels", un champ "1er
exercice différent de 12 mois" (OUI/NON) est disponible dans le bloc 'Infos création
mission" sur l'onglet principal du formulaire de création d'opportunité. 

 

La sélection "Oui" de ce champ, conditionne l'affichage du bloc "Honoraires exercice
suivant" dans l'onglet "lettre de mission" après le premier enregistrement (une fois le
bloc LAB renseigné).

Ce bloc vous permet de créer directement votre plan d'acompte sur l'opportunité.
Celui ci sera repris dans la lettre de mission, puis sur la mission une fois l'offre
conclue.

 

 Bloc "Répartition des obligations respectives" 

Le bloc "Répartition des obligations respectives" dans l'onglet "lettre de mission" du
formulaire Opportunité s'affiche uniquement pour les opportunités de type
"présentation des comptes annuels" 

 

Il est découpé en trois parties :

• Assistance en matière comptable
• Assistance en matière fiscale
• Assistance en matière juridique

Les obligations sont générées à la création de l'opportunité.

Les informations renseignées (Baker Tilly, Client, Non retenu par le client, Non
concerné) sont reprises dans la lettre de mission.

 

 

2. Plan de facturation

Lors de la préparation du plan de facturation, sont affichés 13 acomptes au maximum par page (au lieu de 12)
pour inclure le solde s'il y en a un.

 

3. Modification des missions ECF

Lors de l'installation des missions Examen de Conformité Fiscale (ECF), l'année est incluse dans l'intitulé du jalon
et dans le solde (l'année sur laquelle porte l'examen).

Tous les mois, un automatisme recherche les jalons "Solde = oui" et, qui sont "Non prêt pour facturation" pour les mettre
automatiquement en "Prêt pour facturation".

4. Modification du renouvellement des opportunité Wiismile

Modification du flux de renouvellement des opportunités Wiismile pour pour tenir compte de la durée variable de l'opportunité.
Celles-ci peuvent être comprises entre 2 et 4 ans.

5. Agility Social 1.3

1. Compte :

a) Onglet Résumé 

Section FICHE D'IDENTITE

• Ajout d'une info bulle sur le champ : "Effectif - Mise à jour par Silae chaque mois"

Section LIAISON ENTRE COMPTE

• Création du champ "Unité Economique et Sociale (UES)".
• Ajout dans la grille et la vue associée.

Section CONTACT

 + Créer liaison Compte

• Ajout des champs, "Bénéficiaire effectif"; "Commentaires"; "Contact principal paie"; "Contact principal RH"
• Ajout de section Commentaire

 

b) Onglet Paie

Mise à jour du visuel en déplaçant des blocs. 

Section : EFFECTIFS
Renommer en EFFECTIFS (mis à jour par Silae)
Filtre sur les dates du plus récent au plus ancien.
La grille affiche désormais 4 lignes.  

Section : A savoir sur l'entreprise 
Le nombre maximal de caractères est de 50000 maintenant. 
 

Section : CONGES PAYES  
Ajoute dans le champ "Type de CP" du choix "Fractionnement"

Section : ABSENCES
Ajout dans le champ "Motif des choix "Toutes absences" et "Congé parental d'éducation"
 

Section : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Champ "Réception des éléments variables de paie" ajout du choix suivant " Saisie partielle sur Silae"
Champs "Récupération des bulletins" ajout du choix suivant "Huddle"; "Bakertilly  - envoi postal au client"; "Bakertilly  - envoi postal au salarié  "
Nouveau Champs "Taxe sur les salaires" avec les choix suivants "Non soumis"; "Soumis totalement"; "Soumis partiellement"

Création d'une nouvelle section SYNDICAT à coté de la section CONVENTION COLLECTIVES.
La section contient 3 nouveaux champs 

+ Créer Syndicat

• Adhérent à un syndicat 
• Syndicat signataire de la CCN : nouveau champ booléen oui / non
• Application immédiate des avenants : nouveau champ booléen oui / non
• Création d'une grille avec les champs et d'une vue pour la grille. 

Création d'une nouvelle table pour la section Liste des documents à fournir au client et périodicité 

Cette section comprends une grille avec 7 nouveaux champs qui sont :
"Document à fournir"; "Détail";"Menselle";"Trimestrielle";"Semestrielle";"Annuelle";"Autre périodicité".  

Création d'une vue pour la grille
Le champ "Document à fournir" liste déroulante de 5 choix. "Autre"; "Ecriture comptable"; "Provison CP"; "Etat des cotisation"; "Récapitulatif de la paie"

Création d'une nouvelle section  EXONERATION

• Création de la table Exonération  
• Création de 3 champs, "Type d'exonération" liste déroulante choix ZRR, ZFU, JEI ; "Date de début"; "Date de fin". 
• Création de la vue pour la grille 
• Création d'un formulaire +Crée Exonération avec droit d'ajout pour modification. 

c) Onglet RH & Juridique 

Section : CONTROLE EXTERNE

• Ajout d'un champ commentaire (multilignes) permettant l'ajout d'information annexe .
• Colonne "Chef de redressement" ajout des choix suivant "Congés payés"; "Aucune irrégularité";
  "Durée du travail"; "Sous-traitance"; "Autre à préciser en commentaire"; "Prud'hommal / risque litige salarial";
  "Activité partielle"; "Travail dissimulé"

Section : JURIDIQUE

• Ajout d'un choix dans la  colonne "Thème". Le choix "Plan d'épargne entreprise" 

Section : RH 

• Ajout dans la colonne "Type" des choix suivant :  "Registre du personnel"; "DOETH"; "Taxe d'apprentissage"
• Ajout également d'une section "Commentaires RH" 
• Ajout dans la colonne "Intervenant" du choix" SideCare"

 

d) Onglet Digital & Marketing 

• Refonte de la présentation de la page : les sections Module Silae et API sont en haut 

• Création d'une nouvelle section API avec les champs :

API Silae : 3 choix possibles : 

Non 
Oui, facturé par Silae à l'éditeur 
Oui, facturé par Silae à Baker Tilly 

Si champ au-dessus = "Oui, facturé par Silae à Baker Tilly", affiché ces 3 champs qui sont à créer. 

Client ID : format texte 
Expiration du ClientSecret Principal : format date 
Expiration du ClientSecret Secondaire : format date 

 

• Création d'un section "Module Silae" avec les champs : 

SilaeBI 
Module RH 
SilaeBI
My Silae

Section RGPD&SEMENTATION CLIENT renommée en MARKETING - ESPACE CLIENT

Suppression du champs "Client Pole Innov"

La section est placée entre API et EQUIPEMENT INFORMATIQUES

e) Onglet Infos administratives

Refonte de la présentation de la page INFOS ADMNISTRATIVES : 

• Les sections ont été déplacées et divisés en sous-section.
• Ajout du champ Capital social dans le bloc JURIDIQUE
• Ajout d'une section : ACTIVITE ET SEGMENTATION CLIENT
• le champs "Client pole innov" à été ajouté à cette section 

 

Condition sur le champ "Type d'audit" dans le BPF
S'il est égal à "Audit d’acquisition paie et charges", alors les champs ci dessous s'affichent

• "Nom de la société " 
• "Forme juridique de la cible "
• "Adresse de la cible"

Si une des autres options possibles dans le champ "type d'audit" est sélectionné, les champs ci dessus seront masqués. 

Sur le Champ "Type d'audit" suppression des choix suivant "Audit organisationnel";
"Diagnostic RH" ; "Audit orga + Diag RH"

Mission : KIFEKOI 

Le kifékoi de l'opportunité est reporté dans la nouvelle section Kifékoi de la mission. 

Mission : Suivi Mission (BPF)

Section : BPF- Suivi de mission phase Arrêt de mission client.

Ajout de la phase "Arrêt de mission client." 
Cette phase comprend plusieurs champs : 

"Date de résiliation" ;  
"Motif de résiliation" ;
"Sauvegarde Silae" ;

Ajout du flux créer la tâche " fermeture des accès"

Le champ "Sauvegarde Silae" et conditionner comme ceux-ci . Si "Sauvegarde Silae"
est égale à "oui" alors le champ  "Prix de la sauvegarde Silae" apparaît.

Ajout du flux Créer les tâches pour "L'export du dossier Silae" 

 

Mission : Tâches 

Section Tâches :

Ajout de deux graphiques. 

 

6. Agility Marketing 

Améliorations des vues

1. Modifications des vues sur les tables Invitations à l'enquête et Réponses à l'enquête

a) Suppression de la colonne objet dans toutes les vues
b) Harmonisation pour retrouver les mêmes colonnes sur toutes les vues dans une
table

2. Tri des vues principales du plus récent au plus ancien
3. Harmonisations de toutes les vues sur le table "Pages marketing"

7. Amélioration continue 

Livraison de processus automatisés correctifs
Corrections multiples de non-régression