et Social 1.5.3, livrée le 19/11/2024 :
- [3.5.3] Abonnement 2025
- [3.5.3] Champ "Référence de commande"
- [1.5.3] PowerBI Capital Compétences
- [1.5.3] Facturation Capital Compétences
- Amélioration Continue
🚨 Nous vous conseillons de toujours vider le cache de votre
navigateur après toute mise à jour d'AGILITY !
❔ Comment vider le cache de mon navigateur.pdf
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1. Abonnement 2025
Pour faciliter la gestion des missions abonnements, le mécanisme a été basculé au niveau du compte.
Les comptes clients concernés par une mission d'abonnement sont les clients, ayant des missions de type
établissement des comptes ou d'externalisation de la paie.
Désormais, la mission d'abonnement est crée en automatique dans l'heure suivant la fermeture comme
conclue de la première opportunité pour les nouveaux clients.
- Cas pour les clients existants
Un tableau de bord "Abonnements assistance contrôle fiscal et social" a été mis à votre disposition dans
le menu "Assistant personnel" pour pouvoir agir directement sur les comptes en les passant à "Soumis à abonnement = Oui".
Les vues du tableau de bord sont filtrées sur le gestionnaire de compte, il a la responsabilité de contrôler
les éléments renseignés, et éventuellement mettre à jour pour le renouvellement de l'année suivante.
👀 Pour vérifier une mission d'abonnement pour un client en
particulier, rendez vous sur le compte du client concerné, et
cliquez sur son contact de facturation !
📢 Pour pouvoir partir au plus vite sur le nouveau système, les missions abonnements
2025 vont être supprimées après la mise à jour du 19/11/2024, à l'exception des
soldes à 0 déjà crées.
La suppression de 16518 mission d'abonnements 2025 est en cours
➡️ Dans les 4 prochains jours jusqu'au 24/11/2024, nous allons calculer et
préalimenter les données sur l'abonnement (soumis ou non, tarif 2025 et tarif facturé
en 2024).
➡️ Les DM auront du 25/11/2024 (pas avant, le temps de la préparation) au
31/12/2024 pour renseigner les informations sur l'abonnement dans le tableau de bord
associé ou dans chaque compte.
➡️ Toutes les missions d'abonnement 2025 se créeront automatiquement à partir du
01/01/2025.
- Cas pour un nouveau client
Lors de la création de la 1ère opportunité du compte, un bloc "abonnement
assistance contrôle fiscal et social" apparait, et le tarif de l'abonnement est à
renseigner.
Pour faire apparaitre le menu déroulant des tarifs cliquez sur la loupe 🔎dans le
champ "Tarif de l'abonnement"
2. Champ "Référence de commande
Le champ "Référence de commande" présent dans le bloc FACTURATION
du formulaire d'opportunité, puis sur le formulaire mission, se reporte
sur la facture du client après le nom de la mission et le millésime.
3. PowerBI Capital Compétences
Début décembre, les collaborateurs Capital Compétences auront accès à un Power BI de pilotage personnalisé.
Pour y accéder facilement, un module a été ajouté dans la barre latérale gauche.
4. Facturation Capital Compétences
👉 Pour vous faciliter la facturation de vos différentes missions, tout se prépare au
niveau de l'opportunité !
Il vous est possible d'ajouter des éléments au niveau de la mission dans la description
de l'article concerné.
- 1. Cliquez sur la planification concernée
- 2. Dans l'onglet "Articles", cliquez sur sur l'article
- 3. La description est modifiable tant que le statut de facturation est en "Non prêt pour
la facturation"
Exemple d'affichage sur la facture
5. Amélioration continue
- [5564] Correction flux installation de mission CC
- [5601] Correction du flux d'installation du tarif sur l'opportunité
- [5556] Marketing - Réponses à l'enquête sans le champ "Concernant"