Cet article est dédié aux utilisateurs de l'application SOCIAL 1.0
Comment facturer un client avec un article ?
(Saisie manuelle des articles avec création de planification)
Des catalogues de prix en fonction de la mission choisie sont désormais paramétrés.
🙋♀️ Ils sont installés directement sur opportunité, et se génèrent à sa création.
Vous pouvez ensuite retrouver votre catalogue dans l'onglet "Tarif", puis dans le catalogue
dans l'onglet "Prix des articles".
Une fois votre opportunité fermée comme conclue, elle se transforme en mission.
Un process automatisé va venir faire remonter votre catalogue personnalisé sur la mission, et faire
passer le mode de facturation de "à définir" vers "à la demande".
Cette opération prend 5min après la création de votre mission.
Vous pouvez retrouver le catalogue dans l'onglet "Prix".
Pour pouvoir ajouter vos articles en facturation, il faut que vous commenciez par créer une
planification. Cliquez sur "A la demande" dans le bloc "Détails Facturation" :
Choisissez votre période de facturation :
Dans l'exemple ci dessous, un seul mois de facturation est nécessaire, seulement
une planification pour le mois d'octobre va être générée. Il vous est évidement possible de
générer plusieurs planifications en étendant la durée.
Pour générer la planification, cliquez sur les 3 petits points dans le bloc
"Planification", puis sur "Générer la planification"
Grâce à cette planification générée, vous allez pouvoir retrouver une ligne de mission
sociale pour pouvoir saisir vos articles dans le menu "Saisir les articles".
Pour ajouter un article, cliquez sur "+ Nouveau Ligne de mission sociale"
Complétez les champs "produit" & "quantité", les prix remontés sont ceux personnalisés pour le
client à l'étape de l'opportunité. Une fois les informations complétées, cliquez sur "Enregistrer et fermer".
Maintenant, que vous êtes revenu sur le menu principal de votre mission sociale, vérifiez que votre
ligne s'est bien créée, puis complétez le "mois de production".
Si tout est correcte, vous pouvez sélectionner la ligne, puis la valider.
Attention, une fois votre ligne de mission sociale validée, vous ne pourrez plus la modifier.
Après que la validation ait été effectuée, la quantité sur la ligne de mission sociale
passe à 0, et vous la retrouvez directement sur la mission dans l'onglet "Articles".
Pour pouvoir passer la ligne de facture en statut "Prêt pour facturation" un rôle DM est nécessaire.