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Agility / Règles de gestion

Agility / Règles de gestion

Frais digitaux appliqués à la mission
Quels sont les montants des frais appliqués?
Frais digitaux appliqués à la mission : les libellés
Quels sont les libellés des fais appliqués sur une mission?
Forfaits
Comment sont calculés les forfaits?
Consulter les frais
RDG - Supprimer les frais
Est-il possible de supprimer les frais (ex : décloyer, télédéclaration et portail) appliqués pour une mission en particulier ou pour un client ?
A quoi correspondent les forfaits ?
A quoi correspondent les forfaits ?
RDG - Une mission correspond à une offre de service contractualisée
La mission suit un "cycle de vie"
Installation de la mission et statut "signé" ou "en attente de signature"
Lettre de mission et contrat de service matérialise la contractualisation de la mission
Offre de service de type "service logiciel"
RDG - Les informations nécessaires pour installer la mission sont reprises du CRM
Comment se caractérise une mission dans Agility ?
RDG - Un avenant est une modification des conditions contractuelles
RDG - Les ressources affectées sont nécessairement présentes dans le référentiel utilisateur du système.
RDG - Le mode de facturation choisi est soit "planifié", soit "à la demande", de manière exclusive
Gestion d’un avenant
RDG - Le mode "planifié" est basé sur un plan d'acompte
RDG - Les deux modes de facturation sont applicables pour tous les types de mission
RDG - Le mode de facturation "à la demande" peut-être basé sur des échéances de facturation dont le montant est spécifique
RDG - Les frais sont référencés par nature de frais
RDG - Les frais sont refacturables ou non
RDG - Les forfaits correspondent aux travaux de secrétariat, de relation chancellerie, d'encadrement d'expert comptable
RDG - Les frais de nature dit "digital accessoire"
RDG - L'utilisateur peut imputer des frais à une mission sous réserve qu'il ait été ait été affecté à la mission
Saisie des frais
Document justificatif des frais
La mission principale est celle qui porte l'objet principal de la mission
RDG - Une mission se caractérise
RDG - Le site de production
RDG - Le chiffre d'affaire
RDG - La reconduction de la mission
RDG - La saisie des frais de déplacement et d'hébergement relatifs à chaque collaborateur est approuvée automatiquement, sans intervention du responsable hiérarchique
RDG - Les missions sur lesquelles des temps peuvent être imputés
RDG - Le point de départ de la facturation est la mission installée et validée par le DM
RDG - Quel que soit le mode de facturation (planifiée ou à la demande), il y a toujours une ligne de facture de solde
RDG - Le principe de calcul d'une facture en mode planifié s'appuie sur le concept de plan d'acompte
RDG - Possible de saisir le temps de l'activité commerciale alors que la mission n'a pas été encore signée
RDG - Le plan d'acompte met en jeu les variables
RDG - Un utilisateur impute ses temps en priorité sur une des missions sur laquelle il a été affecté
RDG - Mission au statut "soldé"
La plus petite unité de temps
RDG - N, P% et X dépendent de la mission.
RDG - Pour les services logiciel, le plan d'acomptes ne doit pas comporter de ligne de solde et le montant des acomptes doit être égal à 100% du chiffre d'affaires.
RDG - Le temps est imputé sur une des prestations qui décomposent la mission
RDG - Le mode de facturation à la demande est utilisé pour les missions récurrentes ou les missions ponctuelles avec échéance
Imputer une activité non facturable
Passage de la mission au statut "soldé"
RDG - Le montant de la ligne de facture de solde apparait sur la facture mensuelle du client avec les autres lignes de facturation
RDG - La somme des temps imputés sur une semaine
RDG - L'utilisateur saisit ses temps au fil de l'eau et peut valider sa saisie
Validation des temps
RDG - Reclassement des temps
Emission de la ligne de facture de solde
RDG - Le document facture généré par le système s'appuie sur un modèle (type template word) en fonction de la société facturante
RDG - Une facture fait l'objet d'un seul règlement
RDG - Le mode de paiement par défaut est le prélèvement
RDG - Le processus de facturation est mensuel
RDG - Les factures relatives à différentes missions sont regroupées dans une seule et même facture pour un même client, un même DM et une même société de facturation
Impossible de modifier la facture générée
RDG - Les factures intra groupe (interco) et partenariat (sous-traitance, partenaire ex Colbert Assurance) sont produites par le service facturation
RDG - Prise en compte de la "facturation interne"; c’est-à-dire celle qui ne s'adresse pas au client, donc qui n'est pas traitée par le DM. Exemple : refacturation interne
Diffusion omni canal de la facture
RDG - Le PRPL (Prix Revient Profession Libérale)
RDG - Le processus d'analyse consiste à comparer le "prix de revient" et ce qui a d'ores et déjà été facturé
RDG -Il s'agit de comparer le prix de vente cible et le facturé à date
RDG - Les heures imputées en face des forfaits
RDG - Le processus intègre une étape de gestion des encours
RDG - La saisie des dépréciations
La page d'accueil de la plateforme est personnalisée par profil d'utilisateur
RDG - Les indicateurs de performance (KPI)
RDG - L'état des encours
RDG - Les codes analytiques référencés dans le process de facturation
RDG - Le détail des factures et des avoirs
RDG - Le référentiel client est maître dans la plateforme; CEGID est esclave
Génération de code client Agility
RDG - Les propriétés
Connaissance client et documents attachés dans la vision 360° du client
RDG - Les compteurs (identifiant) de pièces (factures/avoirs) sont paramétrables. L'identifiant de la facture est constitué par : code société + no_ordre.
RDG - Les frais sont saisis dans l'application ou récupérés du système externe EXPANSIA
Intégration en compta selon le format TRA CEGID
Analytique dans la compta CEGID
RDG - Les modes de règlements sont référencés dans le référentiel des modes de règlement
RDG - Les modèles de facture sont référencés dans le référentiel des modèles de facture
RDG - Les natures de frais sont référencés dans le référentiel des natures de frais
RDG - La société de facturation est référencée dans le référentiel des sociétés
RDG - Plusieurs adresses
RDG - Les activités non facturables sont référencées dans le référentiel des activités non facturables (congés, absences etc.)
RDG - Le taux de TVA est saisi au niveau du compte client
RDG - La quantité de production hors honoraire est valorisée à l'aide du référentiel de prix unitaire de production (prix unitaire standard).
RDG - Rôles
Taux horaire
RDG - Les missions sur lesquelles la ressource n'est pas affectée peuvent être consultées via PBI
RDG - Les doublons
RDG - Reconduction de la mission
RDG - Le domaine métier
RDG - Le catalogue de prestations
RDG - SAISIE DES TEMPS : CORRESPONDANCE ANCIENNES/NOUVELLES PRESTATIONS AGILITY
Service logiciel - concepts de base

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